九方财富拟全球发售5961.85万股 预计3月10日港股上市

MPV分享 2023-04-07 骐邦 75552

　　2月28日，九方财富在港交所发布公告，拟全球发售5961.85万股，其中香港发售约10%，另有超额配股权15%。

　　公司将于2023年2月28日至3月3日招股，发行价指导区间为每股16.98-18.78港元，每手500股，预期股份将于2023年3月10日开始在联交所买卖，股份代号 9636。

　　根据公开招股资料显示，九方财富本次募集资金，将用于提高自身�热葜谱髂芰Γ�通过扩大金融信息软件服务及持续注于在线投资者�热莘�务市场，巩固市场地位；投资于流量池，并专注于新兴的用户流量网站；投资于研发及加强技术能力；战略性地争取适合的收购目标及把握扩展机遇；以及进一步吸引、挽留及激励人才。

　　招股书显示，九方财富主要提供包括在线高端投教和金融信息软件等服务，帮助个人投资者更好地了解金融市场及制定投资计划或决策。截至2022年12月31日，九方财富共有245个在多个互联网平台上营运的MCN账户，拥有约3600万名关注者。截止到2021年末，公司的付费用户数量达到11万人，而2019年，该数字为1.3万人。

　　财务方面，2019年至2022年前10个月，九方财富收益分别约为2.74亿元、7.09亿元、14.52亿元及15.46亿元；净利润分别为-5784.0万元，8668.2万元、2.32亿元和3.48亿元；报告期内毛利率均超过80%。

　　从业务结构上看，九方财富收益主要来自在线高端投教服务。2019年至2022年前10个月，该板块的收入分别为2.74亿元、7.08亿元、11.49亿元和9.54亿元，占比分别为100.0%、95.8%、79.1%和61.7%。另外，九方财富已在拓展第二赛道，在2021年进入金融信息软件服务市场并快速崛起，2022年1-10月该项收入近6亿元，行业排名第四。

　　根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年公司在线高端投教服务及在线财商教育服务的总订单金额人民币1,390.7百万元及市场份额11.2%计，该公司是中国最大的在线投资者内容服务提供商。

　　据悉，九方财富此次IPO还引入了包括新华保险旗下专业资产管理公司――新华资管香港、中国飞鹤控股股东、公司老股东兰馨亚洲及和邦集团等5家基石投资者。

　　5名基石投资者合共认购约4400万美元(约3.454亿港元)股份，其中新华保险(01336)旗下的新华资管香港认购1000万美元，中国飞鹤(06186)董事长冷友斌旗下的Garland Glory认购1000万美元，Orchid Asia认购400万美元，马杰认购1000万美元，和邦集团认购1000万美元，按中间价计算，约占发售股份约32.4 %，设6个月禁售期。

　　

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